1948年,國(guó)共兩黨的抗?fàn)幰堰_(dá)到白熱化階段,天下大勢(shì)雖初現(xiàn)端倪,卻也恰恰處在極為兇險(xiǎn),絲毫容不得有任何閃失的關(guān)鍵時(shí)刻。九月的一天,一名中共地下黨員在滬落網(wǎng)并叛變,為求自保其意欲向時(shí)任上海國(guó)民政府中央情報(bào)第八局的局長(zhǎng)譚忠?。钟澜?飾)供出一名重要臥底,此舉無(wú)疑關(guān)系著我黨革命的成敗。譚此前和我黨傳奇特工水手有過(guò)多次交手經(jīng)歷,此番他勝券在握,而一連串的變故令其意識(shí)到敵我雙方泥潭之兇險(xiǎn)。與此同時(shí),譚為了阻止藥品大亨莊文清手中的藥品落入解放軍之手,透過(guò)兒子的校長(zhǎng)段海平(陸劍民 飾)實(shí)施摩西計(jì)劃;極富野心的第八局行動(dòng)處長(zhǎng)李伯涵在瘋狂追查共黨臥底的過(guò)程中,則將矛頭指向譚最信任的總務(wù)處處長(zhǎng)劉新杰(吳秀波 飾)。