在一座位于城市中央的大劇院內(nèi),每個(gè)華燈初上的夜晚,劇院內(nèi)便會(huì)響起《胡桃夾子》的旋律,美麗的芭蕾舞演員隨著音樂翩翩起舞,曼妙多姿,傾倒眾生。在劇院的最遠(yuǎn)端,小老鼠杰瑞和塔菲(Chantal Strand 配音)每日里準(zhǔn)時(shí)觀看《胡桃夾子》表演,他們歡呼喝彩,樂在其中??墒菦]有演出的日子如此難熬,杰瑞他們無比落寞。許是上蒼知曉了他的心愿,劇院內(nèi)所有的玩具突然有了生命,杰瑞和塔菲也進(jìn)入了充滿幻想和優(yōu)美旋律的夢(mèng)幻國(guó)度。劇院外面,白雪皚皚的街頭巷尾,野貓之王和他的手下們正自得其樂。杰瑞和玩具們的美食盛筵引來野貓們貪婪的目光。包括湯姆在內(nèi)的這群暴徒闖了進(jìn)來,不僅破壞了晚宴,還抓走玩具芭蕾舞小姐。