秦朝末年,苛捐雜稅重如山,民不聊生。富家千金呂雉(張可頤 飾)雖為女兒身,卻胸懷大志,女扮男裝外出尋找有志之士。她發(fā)現(xiàn)了時(shí)任泗水亭長劉邦(鄭少秋 飾)宅心仁厚,對他漸漸生出好感。項(xiàng)羽(江華 飾)密謀起義,為了招攬黥面賊英布,單槍匹馬闖入秦軍軍中將英布的仇人將領(lǐng)趙常斬殺,終于將英布收到帳下。劉邦發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)羽的秘密。項(xiàng)羽本來想殺他滅口,但劉邦卻對他表現(xiàn)得十分敬畏,哭訴了暴秦令人民生活凄苦,因此愿為他效力推翻暴君。于是項(xiàng)羽被感動了,決定招攬他,兩人更以兄弟相稱。隨后,呂雉主動嫁給了劉邦,她知道自己將會輔助劉邦成就大業(yè)。